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原標(biāo)題：【糖業(yè)大數(shù)據(jù)】2022/23榨季布瑞克第一輪全國食糖產(chǎn)量評(píng)估

一、 2022/23榨季全國甘蔗種植面積預(yù)計(jì)持平或小減

廣西壯族自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室印發(fā)《2022年糖業(yè)工作要點(diǎn)》，2022/2023年榨季全力穩(wěn)定糖料蔗種植面積，加強(qiáng)糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管護(hù)，制定實(shí)施全區(qū)糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)“桉退蔗進(jìn)”三年行動(dòng)工作方案，確保全區(qū)糖料蔗種植面積穩(wěn)定在1100萬畝以上，計(jì)劃完成入榨量5071.5萬噸，力爭(zhēng)完成5095.7萬噸。2021/22榨季廣西甘蔗種植仍可獲得正利潤(rùn)，但整體盈利較2020/21榨季大幅下降。除廣西外，云南、廣東地區(qū)甘蔗種植也將陸續(xù)開展。與廣西情況類似，2021/22榨季云南甘蔗收購價(jià)維持上一榨季水平，但成本增加，甘蔗種植虧損，將會(huì)有一定比例的面積轉(zhuǎn)種其他效益更好的作物。2021/22榨季廣東甘蔗種植虧損，而其他瓜果蔬菜種植收益良好，預(yù)計(jì)新榨季甘蔗面積有降低的可能。

圖表1. 2017/18-2021/22榨季主產(chǎn)區(qū)甘蔗種植成本收益比較

甘蔗屬于熱帶、亞熱帶作物，各種競(jìng)爭(zhēng)作物多，特別是水果爭(zhēng)地明顯，擠壓了甘蔗種植面積。2021/22榨季廣西甘蔗種植利潤(rùn)較2020/21榨季明顯下降，約為97元/畝，與香蕉等熱帶水果相比，種植甘蔗收益并不穩(wěn)定。結(jié)合布瑞克研究團(tuán)隊(duì)過去的調(diào)研情況來看，廣西甘蔗種植面積萎縮情況較為明顯，坡地甘蔗改種蜜桔等熱帶水果情況較多，也有部分甘蔗種植地改種蔬菜、水稻，受限于作物生長(zhǎng)年限和勞動(dòng)力因素，坡地甘蔗改種蜜桔后至少在5-10年時(shí)間難改種回來甘蔗。其他水果，特別是沙糖桔、皇帝柑、沙田柚等柑橘類、火龍果、沙田柚、芒果等，這些作物的種植面積與收益與前幾年相比雖然出現(xiàn)不同程度下降，但多年生特點(diǎn)使得作物占地后長(zhǎng)時(shí)間不會(huì)釋放，而甘蔗種植收益難保證農(nóng)戶一般生活支出，因此水果爭(zhēng)地情況非常明顯。

二、2022/23榨季甘蔗生長(zhǎng)潛力有下降可能

中央氣象臺(tái)的氣象數(shù)據(jù)顯示，2022年1月下旬-2月中后期我國大部分蔗區(qū)氣溫偏低，降水偏多，不利于新植蔗播種和生長(zhǎng)。3月廣西氣溫回暖，對(duì)春植蔗播種出苗和生長(zhǎng)有利，但前期受害較重的蔗區(qū)宿根萌發(fā)可能有不同程度下降，不利于甘蔗生長(zhǎng)潛力。甘蔗作為長(zhǎng)生長(zhǎng)周期作物，單個(gè)生產(chǎn)周期大量有機(jī)物生產(chǎn)，除了需要充足光照、水汽外，更需要大量化肥。國內(nèi)每畝甘蔗需要磷肥200-230公斤，尿素60-80公斤，鉀肥/復(fù)合肥25-40公斤，化肥用量顯著高于企業(yè)作物。若缺乏磷肥容易導(dǎo)致甘蔗分蘗數(shù)量少，最終導(dǎo)致有效株數(shù)量下降，缺乏尿素容易導(dǎo)致甘蔗苗株長(zhǎng)勢(shì)緩慢，而切分鉀肥/復(fù)合肥容易導(dǎo)致甘蔗糖份下降，且容易出現(xiàn)倒伏等問題。

圖表2.2020-2022年化肥價(jià)格比較

數(shù)據(jù)來源：布瑞克咨詢 單位：元/噸 注：2020、2021年價(jià)格分別為2-3月、6-7月均值并賦予不同權(quán)重，2022年為當(dāng)前價(jià)格

化肥用量是影響甘蔗生長(zhǎng)潛力的重要因素，2021年化肥價(jià)格上漲，而種植戶每畝用肥金額并未跟隨化肥價(jià)格漲幅同比增加，這意味著用肥量有所下降，影響當(dāng)年度甘蔗生產(chǎn)潛力。2022年化肥價(jià)格再度上漲，按照當(dāng)前化肥絕對(duì)價(jià)格，綜合來看較2020年單價(jià)上漲45—50%。如果每畝化肥支出金額不變，則意味著化肥用量同比大減。甘蔗的長(zhǎng)生長(zhǎng)周期及需肥量大的特性則意味著減少化肥用量會(huì)導(dǎo)致生長(zhǎng)潛力的下降。針對(duì)化肥施用量對(duì)甘蔗單產(chǎn)的影響，有研究結(jié)果顯示施肥過遲影響甘蔗有效莖數(shù)的形成，施肥結(jié)束期過早，土壤養(yǎng)分供給不足，影響甘蔗平均單莖質(zhì)量的提高，追施控釋肥料過遲，甘蔗糖分含量會(huì)有所降低（周柳強(qiáng)，不同生育期追施控釋肥料對(duì)甘蔗產(chǎn)量及效益的影響[J],磷肥與復(fù)肥，2012，27（2）：77-78）。

三、2022/23榨季北方甜菜糖產(chǎn)量預(yù)估持平或小減

2021/22榨季北方甜菜受到競(jìng)爭(zhēng)作物沖擊，面積大幅縮減導(dǎo)致甜菜糖大幅減產(chǎn)，內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量同比減少46%至48萬噸，新疆甜菜糖產(chǎn)量同比減少41%至33.75萬噸。據(jù)了解，為保障甜菜的種植面積，新疆糖廠普遍提高新榨季甜菜收購價(jià)格，收購價(jià)最高可達(dá)560元/噸（到廠價(jià)）。近期新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)農(nóng)戶種植意向情況的專項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，與2021年實(shí)際種植面積相比，2022年預(yù)計(jì)甜菜戶均種植面積較上年增加2.13%。盡管甜菜種植收益偏好，但與當(dāng)前玉米價(jià)格相比，種植戶或?qū)⒏蚍N植玉米，預(yù)計(jì)2022/23榨季北方甜菜種植面積較2021/22榨季持平或小減。截至當(dāng)前，北方甜菜播種暫未開始，天氣不確定性較大，初步假設(shè)其單產(chǎn)大體與2021/22榨季持平。

四、小結(jié)

綜合以上因素，布瑞克研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)2022/23榨季全國糖料產(chǎn)量或與2021/22榨季大體持平，但糖料作物生長(zhǎng)潛力同比下降，預(yù)計(jì)2022/23榨季全國食糖產(chǎn)量在900萬噸，較2021/22榨季下降60萬噸。當(dāng)前由于疫情原因，布瑞克研究團(tuán)隊(duì)未能對(duì)2022/23榨季糖料播種展開實(shí)地調(diào)研，而是主要通過電話訪談并評(píng)估2021/22榨季糖料種植收益、競(jìng)爭(zhēng)作物比較收益及新年度糖料生產(chǎn)物資成本變化對(duì)糖料產(chǎn)量的影響從而形成估產(chǎn)報(bào)告，不確定性因素較多，后續(xù)我們將根據(jù)疫情防控要求對(duì)糖料作物主產(chǎn)區(qū)展開實(shí)地調(diào)研并持續(xù)跟蹤修正估產(chǎn)數(shù)值。

圖表3.2000/01榨季以來中國食糖產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)協(xié)會(huì)，布瑞克咨詢 單位：萬噸 注：市場(chǎng)年度（10月-次年9月），2021/22、2022/23為預(yù)估值