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1、肉牛規模化程度開始進一步加深

隨著現代飲食觀念的變化，牛肉成為健康消費的代表，疊加2018年非洲豬瘟后，豬肉價格暴漲導致牛肉搶占部分市場份額，肉牛產業開始進入擴張期，養殖日趨規模化。據布瑞克數據，近3年肉牛飼養規模場數年出欄情況呈現明顯“兩頭小，中間大”的態勢。年出欄數小于9頭的散養戶近三年年均下降率超過6%，年出欄數為10-49頭的肉牛養殖場數雖然小幅增長，但多為兼并散養戶或更小型養殖場后形成，本身并無大拓展。中規模養殖場數近三年總體年均增幅接近10%，大型養殖場數雖然也有增加，但近三年年均增幅在3%-5%左右，小于中型養殖場拓展速度。肉牛產業規模化程度開始進一步加深，小型養殖場在被淘汰，中型養殖場在快速擴張，大型養殖場雖在發展，但囿于行業發展限制，發展速度較為緩慢，未來5-10年或存在進一步發展可能。

圖表1. 2018-2020年肉牛飼養規模場數變化

2、肉牛規模化程度與國內其他成熟畜牧產業對比

國內較為成熟的畜禽產業為生豬和肉雞。生豬方面，頭部豬企頻出，2021年牧原、溫氏、正邦、雙胞胎、新希望合計出欄9000萬頭，占全年總出欄數的17%，生豬養殖規模集中度進一步提升。肉雞方面，產業內涌現出一批領軍企業。白羽肉雞方面，圣農、益生、民和和仙壇四足鼎立，2021年春雪食品上市，成為第五家上市的白羽肉雞相關企業。黃羽肉雞方面，溫氏領跑產業，湘佳、立華緊隨其后。2020年我國肉雞出欄量位居前五的企業合計出欄28.52億羽。

從成本收益率看，產業集中度與規模度越高，收益率越高。生豬方面，2020年大規模養殖的收益率比小規模養殖高8%左右；肉雞方面，在小規模養殖出現虧損狀態時，大規模養殖仍能保持20%的收益率。

圖表2. 2020年生豬與肉雞各規模收益成本

但與此同時，肉牛產業的規模化程度卻一言難盡。科爾沁、皓月、秦寶牧業等企業仍在發展階段，離產業頭部企業仍有一段距離。目前已上市和掛牌新三板的相關企業經營數據沒有亮眼表現，真正意義上的品牌龍頭尚未出現。國內統計肉牛成本收益標準仍是按照散養標準統計，尚未形成規模化分類。

3、乘著政策和產業“東風”，加快產業規模化轉型

從肉牛產業政策層面看，根據農業農村部2021年頒布的《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》，到2025年，產業結構和區域布局進一步優化，畜牧業綜合生產能力和供應保障能力大幅提升。十四五期間，在肉牛方面將重點實現千億產值打造目標，肉牛養殖業產值達到 9000 億元。產業政策主要著重于轉向補貼生產環節，涉及肉牛育種改良、規模化養殖升級、母畜存欄提升、非糧飼料資源利用等方面。

2022年后主要重點省份吉林、黑龍江、遼寧、內蒙古等區域開始推動肉牛產業發展，積極擴大肉牛生產規模，加快建設一批規模化養殖場，推進肉牛規模化養殖全產業鏈發展。甚至部分省份提供對肉牛養殖企業的融資支持，支持發行標準化牛舍建設專項債券，落實規模養殖戶支持政策。

而牛肉消費2021年缺口高達300萬噸，在需求遠大于供給的市場現狀下，肉牛產業將倒逼行業轉型，實施肉牛產業標準化、規模化建設，支持規模養殖場進行基礎設施標準化改造，提高牛肉綜合生產能力，推動行業勞動生產率提高及養殖效益增加。同時規模化生產帶來的規模優勢不僅能提高成本收益率，更能整合產業資源，提振行業活力，推動肉牛產業技術體系的發展，縮短國內與國外的差距。

但由于牛繁育和育肥周期太長，疊加疫情不確定性因素及外部市場風險性因素，國內肉牛產業在規模化發展、實現規模化收益的同時，也需注意行業風險，切忌過度布局。

作者：沈洋