布瑞克2022-04-06 10:31:43
一、我國羊奶消費(fèi)規(guī)模及現(xiàn)狀
目前國內(nèi)羊奶行業(yè)發(fā)展雖然增速快但仍是小眾消費(fèi)。隨著消費(fèi)升級及羊奶的特殊優(yōu)勢,近幾年國內(nèi)羊奶消費(fèi)快速增長。2020年全國羊奶制品市場規(guī)模為147億元,2021年預(yù)估將達(dá)到169億元,最近5年年均增速達(dá)到25%。雖然市場規(guī)模增速迅猛,但我國羊奶銷售市場整體仍較薄弱,在乳制品市場中所占份額較小。近年羊奶制品發(fā)展仍側(cè)重羊奶粉、乳飲料等一般產(chǎn)品,市場上少見功能性羊乳制品、特色羊奶制品等高端產(chǎn)品。
圖表1. 全國羊奶制品市場規(guī)模及增速

圖表2. 全國羊奶產(chǎn)量

從FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,近年我國山羊奶產(chǎn)量在24萬噸左右,綿羊奶產(chǎn)量在120萬噸左右,整體羊奶產(chǎn)量在140-145萬噸。我國羊奶進(jìn)口量較少,但羊奶粉進(jìn)口由2014年389噸飆升至2015年4297噸和2016年8652噸,增速明顯,2018年國內(nèi)羊奶粉進(jìn)口達(dá)1.48萬噸,從國內(nèi)羊奶產(chǎn)量和進(jìn)口量粗略估算近年我國羊奶消費(fèi)量在145-150萬噸左右。
圖表3. 中國羊奶人均消費(fèi)量

按國內(nèi)羊奶消費(fèi)量和人口計(jì)算國內(nèi)人均羊奶消費(fèi)量在1千克左右,和發(fā)達(dá)國家人均4-5千克的羊奶消費(fèi)仍存在較大差距,羊奶消費(fèi)市場提升空間仍較大。
二、羊奶消費(fèi)潛力及未來增長點(diǎn)
隨著羊奶除膻技術(shù)逐步發(fā)展,居民對羊奶營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)同及消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)意識、消費(fèi)觀念的深刻變化,疊加鼓勵(lì)生育及規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識即“半羊”奶粉無法再使用“羊奶粉”標(biāo)簽等一系列政策影響,我國羊奶消費(fèi)已經(jīng)開始從導(dǎo)入期進(jìn)入快速成長期。羊奶品種不斷豐富,除了羊奶粉,還有液態(tài)羊奶、羊奶酪、酸羊奶等也逐漸推向市場。其中,羊奶粉是我國目前羊奶市場上所占份額最多的產(chǎn)品,主要包括全脂奶粉、脫脂奶粉、嬰幼兒配方奶粉及乳清蛋白粉等。雖然羊奶品類增長較快,但是基數(shù)較低,羊奶的單產(chǎn)也決定了羊奶是小眾的品類。基于羊奶營養(yǎng)特性和生產(chǎn)消費(fèi)情況,預(yù)計(jì)羊奶高端產(chǎn)品將成為未來羊奶消費(fèi)市場新增長點(diǎn),開發(fā)保健配方羊奶粉具有很大的市場潛力。
2019年開始,羊奶粉作為近兩年羊奶細(xì)分品類中的代表,市場一直保持在20%左右的驚人增速。羊奶粉雖然在歐美發(fā)達(dá)國家、日本以及東南亞地區(qū)已熱賣多年,但對于國內(nèi)消費(fèi)者來說卻較新鮮。受價(jià)格、技術(shù)和消費(fèi)觀念等限制,長期以來,我國的羊奶絕大部分是作為原料奶直接出口到發(fā)達(dá)國家。嬰幼兒、成人配方羊奶粉市場發(fā)展至今近年時(shí)間,產(chǎn)業(yè)形態(tài)已經(jīng)進(jìn)展到進(jìn)入高端奶粉市場,漸漸為消費(fèi)者所認(rèn)知的時(shí)期。羊奶粉行業(yè)的從業(yè)企業(yè)營業(yè)額也從幾年前的千萬級發(fā)展到億元水平,正處于快速發(fā)展的成長期。
圖表4. 羊乳、牛乳、母乳營養(yǎng)成分對比

從羊乳、牛乳及母乳的營養(yǎng)價(jià)值對比來看,羊乳和牛乳的能量、乳糖含量低于母乳,但蛋白質(zhì)、鈣、鉀、鈉含量均高于母乳,在脂肪和鐵含量方面三者相似,羊乳和牛乳營養(yǎng)價(jià)值接近,但羊乳和母乳的蛋白質(zhì)組成更為相似,羊奶酪蛋白含量低,脂肪球分子小,因而羊奶更易消化吸收且不易過敏。羊奶尤其適合嬰幼兒、老年人、有吸收功能障礙等人群食用。嬰兒對羊奶消化吸收率高達(dá)94%,羊奶粉喂養(yǎng)的嬰兒糞便明顯更加潮濕柔軟,此外羊奶對于蛋白質(zhì)過敏(如奶蘚)、乳糖不耐有明顯緩解效果。而羊奶礦物質(zhì)、維生素含量也較高,更適合老年人補(bǔ)充缺失營養(yǎng),保健功效顯著。
目前羊奶消費(fèi)多定位于嬰幼兒配方奶粉和高端奶粉,羊奶粉的保健、美容等作用明顯,對于從兒童到老年的各個(gè)年齡層都有針對性的益處。目前近3000萬的嬰幼兒(3歲前)和2億老年人構(gòu)成了羊奶粉最主要的消費(fèi)人群。
圖表5. 2016-2021年中國人口變化情況

從2016-2021年我國人口結(jié)構(gòu)變化情況來看,總?cè)丝谠鏊俜啪彛鲁錾丝谥鹉晗陆担淆g人口數(shù)量逐年增長,人口老齡化程度加深。我國近年大約有1000萬新生嬰幼兒,考慮到0-12月齡嬰幼兒90%得到母乳喂養(yǎng),10%由于生理及其他原因奶粉喂養(yǎng),但由于實(shí)際存在混合喂養(yǎng)或哺乳半年斷奶情況,整體12月齡以內(nèi)嬰幼兒奶粉需求約16.5萬噸,加上12-36月齡嬰幼兒基本斷母乳但仍需奶粉喂養(yǎng),按每年每個(gè)孩子需30公斤奶粉計(jì)算,12-36月齡嬰幼兒奶粉需求約46.5萬噸。由此估算每年嬰幼兒奶粉市場需求約63萬噸,按6%的羊奶粉市場占有率,則需要嬰幼兒配方羊奶粉約3.8萬噸。另外成人羊奶粉市場也增長迅速,尤其是老年消費(fèi)者,出于自身保健的需要越來越認(rèn)可中老年配方羊奶粉,加之食品加工及出口的需求,每年羊奶粉市場容量超過5萬噸,而目前只有不到1萬噸的產(chǎn)能,市場空間還很大。
雖然羊奶營養(yǎng)豐富,具有極高的食療保健價(jià)值,但奶山羊個(gè)頭小,泌乳期短,產(chǎn)奶量低,嚴(yán)重制約了我國羊奶乳業(yè)的發(fā)展。羊奶產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展可以走高端產(chǎn)品路線,將羊奶制品定位于高品質(zhì)的食用產(chǎn)品,以滿足部分高端消費(fèi)者或特殊人群的需要。在研究與生產(chǎn)羊奶制品過程中,應(yīng)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的功能性與創(chuàng)新性,以提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與市場競爭力。液態(tài)奶、羊酸乳、羊乳奶粉、羊乳奶酪均可以作為羊乳功能性產(chǎn)品的載體。目前國內(nèi)眾多乳企紛紛入局羊奶粉市場,市場品牌數(shù)量快速增長,市場競爭加劇。未來羊奶市場健康發(fā)展可考慮進(jìn)一步差異化發(fā)展,開發(fā)更多如益生菌酸乳、羊初乳、具有健胃消食或美容功效等的羊乳產(chǎn)品。但需注意的是羊奶消費(fèi)仍存在原料奶資源稀缺、上游供應(yīng)鏈不穩(wěn)、市場教育有待加強(qiáng)等系列問題,若能突破桎梏,羊奶消費(fèi)將真正迎來發(fā)展的高速階段。
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