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1 俄羅斯肉牛產業發展基本情況

1.1 俄羅斯肉牛養殖情況

俄羅斯肉牛養殖主要分布在俄羅斯西伯利亞南部森林草原區域，其中阿爾泰邊疆區是俄羅斯最重要肉牛飼養地區，赤塔州、新西伯利亞州、鄂木斯克州、克麥羅沃州、布里亞特共和國、哈卡斯共和國、圖瓦共和國等地區也是俄羅斯重要肉牛養殖區域。

俄羅斯已開發耕地面積約1.26億公頃，牧場面積為7260萬公頃，具有非常好的畜牧養殖基礎，尤其是俄羅斯遠東西伯利亞地區，土地儲備豐富，是俄羅斯飼養禽類、奶牛和肉牛重要區域。尤其是俄羅斯貝加爾湖周邊地區和高加索山脈的森林草原地帶，擁有廣闊草場和森林資源，加之，俄羅斯也是全球糧食出口大國，飼料原料多樣且充足，是俄羅斯肉牛養殖業發展的最有利的地帶。

1.2 俄羅斯肉牛養殖加工特點

俄羅斯農村地區主要以養殖奶牛為主，肉牛養殖量不如奶牛，肉牛品種主要是西門塔爾牛、夏洛來牛等。加上俄羅斯地大物博，肉牛養殖較為分散，以小農戶家庭養殖為主。肉牛加工廠規模較小且以主要大城市周邊分布，肉牛加工廠智能化水平較低，生產技術相對落后，以初級加工為主。

1.3 肉牛養殖規模

俄羅斯從2010年起，肉牛的養殖量呈現下滑趨勢。存欄量從2010年超過2000萬頭，下降至2020年不足1800萬頭，總體上下降了約12%。出欄量從2010年713萬頭下降至2020年613萬頭，10年間減少了整整100萬頭，總體上下降了約14%。從2010年至2020年俄羅斯肉牛出欄率維持在34%左右，相對較為平穩。

圖表1 俄羅斯肉牛養殖規模

1.4 俄羅斯牛肉產量和消費量

俄羅斯牛肉產量近幾年呈現上升趨勢，2017年開始俄羅斯政府積極推動家禽、生豬和肉牛的養殖，牛肉產量開始逐步上升，預計2021年俄羅斯牛肉產量在165萬噸。俄羅斯牛肉消費集中于人口密集的東歐平原城市群，消費量在194-195萬噸。2022年1-2月份俄羅斯大型農業企業的牛肉產量16.35 萬噸，比2021年同期增長5%。

圖表2 俄羅斯牛肉產量和消費量

1.5 俄羅斯牛肉進出口量

俄羅斯牛肉進口量常年維持在30萬噸以上，進口消費比在16%-18%左右。俄羅斯牛肉進口集中度較高，60%的牛肉進口來源于南美巴西和巴拉圭兩國。2021年俄羅斯牛肉的進口量維持在32萬噸。

2020年起俄羅斯的牛肉出口量大幅度增加，主要是我國開放俄羅斯牛肉進口。2021年，俄羅斯共出口了3.1萬噸牛肉，幾乎是2020年1.59萬噸的2倍。中國是最大的買家，共購買了2.01萬噸，占俄總出口量的55%。除中國外，俄羅斯牛肉的出口國還有越南、白俄羅斯和哈薩克斯坦等國家。

圖表 3 俄羅斯牛肉進出口量

由于俄羅斯主要食用大塊牛肉制品，而南美巴西、巴拉圭肉牛的肉質較多且價格相對較為便宜，所以俄羅斯從南美進口牛肉，但是俄羅斯人很少食用牛蹄筋、牛鞭等部位可供出口，加上中國對優質牛肉需求較高。中俄達成協議，允許進口30月齡以下的俄羅斯鮮嫩牛肉。截止2021年11月22日，海關查詢顯示目前俄羅斯有兩家牛肉加工企業對華出口牛肉，其中，編號RU-036/ZD03688，名為LLC“Zarechnoe”的企業，允許對華出口冷凍冰鮮去帶骨牛肉、冷凍未煉制牛脂肪和冷凍牛蹄筋以及冷凍牛橫膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭；編號RU-032/FQ03256，名為LLC“Bryansk Meat Company”的企業，允許對華出口冰鮮未煉制牛脂肪和冰鮮牛蹄筋以及冷凍牛橫膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭。

2 俄羅斯肉牛產業發展主要問題

2.1 俄羅斯肉牛生產養殖技術落后，經營效益低下

俄羅斯肉牛養殖較為粗放，以傳統的畜牧業養殖方式為主，大多數肉牛養殖農戶和私營小企業生產技術水平落后，經營效率低下，沒有形成現代化統一的養殖標準和養殖模式。

整體上俄羅斯肉牛加工屠宰企業配套加工技術較為落后，除了少數俄羅斯幾家政府大型肉牛屠宰加工企業和國外投資的肉牛養殖加工屠宰企業外，絕大私營小型企業和肉牛養殖戶肉牛加工水平仍處于初級階段，生產機械設備落后且缺少先進管理經驗和管理模式，導致工作效率低下且存在浪費現象。除此之外，俄羅斯肉牛市場也缺少統一的行業標準，質量層次不齊，這些都嚴重影響俄羅斯肉牛產業的發展。

2.2 行業盈利不穩定，國外牛肉對本國沖擊嚴重

當前，俄羅斯盧布貶值，通貨膨脹現象嚴重，導致肉牛的養殖成本不斷上升，整體上俄羅斯肉牛養殖盈利情況并不良好，加上不少外資投入俄羅斯肉牛養殖加工行業，其技術更為先進，生產成本更低，導致不少俄羅斯本地私營企業和養殖農戶出現虧損。目前，俄羅斯當地牛肉近幾年價格波動現象較為頻繁，進口牛肉不斷沖擊本土市場，市場存在惡性競爭。嚴重影響俄羅斯肉牛產業健康發展。

2.3 基礎設施和醫療衛生條件落后

俄羅斯地大物博，人口稀少，加之自從蘇聯解體以來，俄羅斯經濟發展緩慢，基礎設施嚴重老化。尤其是遠東西伯利亞地區，鄉村道路破舊不堪，鐵路及公路和運輸車輛嚴重老化，這就增加了牛肉的運輸成本。也正是因為這個原因，導致俄羅斯百姓更愿意養殖奶牛，因為奶牛一年四季可以多次產奶，產奶后可能自己食用，而肉牛則需要進行進一步加工才能食用。此外，俄羅斯鄉村地區缺少必要的農牧業醫療衛生設施，導致肉牛缺少良好的養殖環境，牛疫等急性傳染病一旦發生，將會給養殖農戶和私營企業造成嚴重的損失，進而進一步的降低了當地百姓養殖肉牛的積極性。

3 俄羅斯肉牛產業發展優勢分析

3.1 政策支持肉牛產業發展

近十年來，俄羅斯開始大力發展本國農業，糧食產量不斷增加。從糧食進口國變成出口國。2017年開始，俄羅斯政府逐步重視畜牧業發展，并在2020 年制定了國家可持續發展肉類畜牧業政策。政策上支持各地方發展肉牛產業，提升肉牛產量，提高牛肉質量。金融機構積極為中小企業和農戶提供肉牛養殖貸款，政府制定統一的行業發展標準和質量檢測體系，提升中小企業和農戶養殖肉牛技術水平和知識體系。

3.2 俄羅斯牛肉需求量不斷增加

俄羅斯維度較高，天氣寒冷，對肉制品等高熱量食物需求較大。目前，俄羅斯肉制品消費市場主要是以豬肉和雞肉為主，但是近幾年俄羅斯人對牛肉的需求量也在不斷增加，牛肉的消費對豬肉和雞肉的消費替代性不斷增強。雖然是俄羅斯牛肉市場需求量不斷提升，但是國內生產也無法全部供應，近幾年平均每年15%左右的牛肉需要從海外市場進口。加上，鄰國對俄羅斯牛肉的需求不斷增加，導致俄羅斯國內需要進一步強化肉牛養殖和牛肉生產。

3.3 我國是俄羅斯牛肉進口第一大國

俄羅斯周邊鄰國中國、白俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭等國對俄羅斯牛肉需求量不斷增大，其中中國是俄羅斯牛肉最大出口國，2021年中國進口俄羅斯牛肉占俄羅斯牛肉出口量的55%。2019年中國只進口了166萬噸牛肉，到了2021年中國全球牛肉進口量達到了291萬噸，位列全球牛肉進口之首。2021年中國牛肉的消費量已經達到了930萬噸，中國牛肉進口量有不斷擴大的趨勢且消費能力不斷增強。中俄兩國陸路相鄰，存在交通聯系便利等條件。中國減少澳大利亞牛肉進口，為俄羅斯高品質鮮嫩牛肉打開了市場空間，俄羅斯肉牛養殖和牛肉加工產業也將會迎來重要的發展機遇。